丰田、松下vs宁德、比亚迪新的万亿战场正展开血腥厮杀

  在低空飞行器与无人机领域，南都电源、卫蓝新能源等企业凭借氧化物电解质技术，成功实现单位体积内的包含的能量 350Wh/kg 以上的半固态电池量产。

  亿航智能 eVTOL搭载固态电池后，单次不间断飞行测试时长达到 48 分 10 秒，航时明显提升 60% - 90% ，大大拓展了其在城市空中交通领域的应用范围。

  南都电源某型机器狗采用后，复杂环境续航提升 300%，能在军事侦察、野外勘探等任务中持续工作更久，执行更复杂任务。

  Ray - Ban Meta 智能眼镜，采用固态电池后续航大幅度的提高，佩戴舒适度因电池体积和重量减小而提高。

  固态电池在宽温域稳定性出色，工作时候的温度范围可达 - 40℃至 85℃。单位体积内的包含的能量上，锂金属负极 + 硫化物电解质组合理论单位体积内的包含的能量超 1000Wh/kg，是液态电池的 3 倍； 固态电解质在 150℃以上形成钝化层，自动阻断短路电流，所以固态电池几乎不会自燃。凭借其卓越的技术性能，固态电池正成为新能源领域的战略焦点，其革命性突破引发多领域技术革新浪潮，被视为驱动能源转型的 下一代电池技术之王。

  TrendForce 预测，2030 年固态电池出货量 614GWh，市场规模超 1200 亿美元。届时，固态电池将在新能源汽车、储能、消费电子等领域实现大范围的应用。在新能源汽车领域，固态电池单位体积内的包含的能量有望突破 500Wh/kg，续航里程轻松突破 1000 公里，充电速度大幅度的提高，将成为新能源汽车的主流电池技术之一。费电子领域，固态电池的轻薄化和高能量密度特性，将推动智能穿戴设备、折叠屏手机等产品的跨越式发展。

  当前，固态电池技术路线呈现出多元化发展形态趋势，其中硫化物和氧化物路线非常关注。在硫化物路线上，丰田、宁德时代等企业处于主导地位。丰田在硫化物固态电池研发上投入巨大，已申请超 1000 项专利，其实验室研发的固态电池单位体积内的包含的能量高达 500Wh/kg ，远超传统锂离子电池。宁德时代则通过凝聚态电池技术，在硫化物电解质与高镍正极、硅基负极的匹配上取得进展，解决了硫化物电解质对水分敏感、与电极材料界面兼容性差等问题，提升了电池的稳定性和循环寿命。

  不过，硫化物路线在界面稳定性与成本控制上面临挑战。硫化物电解质与正负极材料的界面容易形成高阻抗层，影响电池性能，目前主要是通过界面修饰、材料复合等方法来改善。

  成本方面，硫化物固态电解质的关键原材料硫化锂价格高昂，占电解质成本的 70%，导致电芯 BOM 成本在产业化初期高达 1 - 2 元 / Wh。

  而氧化物路线的代表企业有卫蓝新能源和清陶能源。卫蓝新能源专注于氧化物固态电池研发，已建成国内首条氧化物固态电池生产线Wh/kg 的半固态电池已实现量产，并成功应用于新能源汽车和无人机领域。清陶能源在氧化物固态电池技术上也取得突破，其单位体积内的包含的能量达 350Wh/kg 的半固态电池已为上汽等多家车企供货，计划到 2025 年产能超过 20GWh。氧化物路线的优点是成本相比来说较低，较硫化物路线%，且拥有非常良好的化学稳定性和热稳定性。氧化物路线目前的缺点是在离子电导率和低温性能方面仍需提升。

  日本企业在固态电池领域的技术积累深厚，以丰田为代表，在硫化物固态电池研发方面处于世界领头羊。丰田通过《特定关键技术保护法》构建起专利壁垒，垄断了全球 72% 的硫化物专利，为别的企业进入该领域设置了极高的门槛。

  丰田计划于 2026 年量产单位体积内的包含的能量达 500Wh/kg 的固态电池，这一目标一旦实现，将大幅度的提高电动汽车的性能，进一步巩固其在全世界汽车市场的地位。

  松下则为特斯拉打造了4680电池计划，开发 4680 电池并适配固态电解质，相比传统电池，能量容量高出五倍，有望显著降造成本并增加车辆续航里程。

  QuantumScape 获得大众集团 3 亿美元投资，专注于固态锂金属电池研发，计划 2025 年实现 20 层电芯量产。其采用的干法电极工艺可降低生产所带来的成本 40%，在高端电动车市场具有较强的竞争力。

  Northvolt 联合欧盟委员会投入 120 亿欧元攻关氧化物电解质量产，目标是在 2030 年将成本降至 120 美元 /kWh ，以推动固态电池在欧洲市场的大规模应用。

  日本丰田通过 32% 的全球固态电池专利占比，构建起 硫化物电解质 - 复合电极 - 界面处理 全链条技术壁垒；美国 IBM 凭借非晶态电解质专利，覆盖 120℃以下全温域应用场景；韩国三星 SDI 则在锂金属负极保护涂层领域形成专利集群。

  而中国固态电池专利呈现明显结构性矛盾：82% 聚焦电池结构改进，基础材料专利仅占 13%。头部企业（如比亚迪、宁德时代）在氧化物电解质领域布局较深，但原始创新不足；高校院所专利转化率不足 5%，导致企业二次开发成本增加 30%。

  除此之外，还有多项核心技术存在 卡脖子 风险：固态电解质界面 SEI 膜原位生成技术被美国陶氏化学垄断，硫化物电解质规模化合成工艺受日本住友化学专利限制，固态电池热管理系统核心专利集中于德国博世集团。

  全球动力电池龙头宁德时代斥资百亿布局固态电池领域，计划 2027 年实现全固态电池小批量量产，规划 20GWh 产能。其采用凝聚态 - 全固态双技术路线，已绑定宝马、本田等国际车企，同步将 200GWh 磷酸铁锂产线改造为半固态产线 亿元建设硫化物电解质生产基地，强化全产业链竞争力。

  比亚迪则在硫化物复合电解质路线上取得突破，中试阶段单位体积内的包含的能量达到400Wh/kg，循环寿命超 10000 次，计划 2027 年启动示范装车。比亚迪凭借垂直供应链优势，与天齐锂业签订高纯锂金属供应协议，确保了锂资源的稳定供应，有助于实现 “固液同价” 目标，降低固态电池成本。在储能领域，比亚迪的固态电池通过针刺、200℃热箱等极端测试，适配高端电动车与储能系统，展现出良好的安全性和稳定性。

  在材料与设备环节，赣锋锂业拥有全球 12% 的锂资源储备，量产高纯硫化锂，成本目标为 20 万元 / 吨，为宁德时代、丰田等企业供货，在固态电池关键材料供应方面占了重要地位。先导智能作为全球唯一提供固态电池全段设备（涂布 - 热压 - 封装）的企业，市占率超 70%，其干法设备生产效率提升 50%，为固态电池的大规模生产提供了有力的设备支持。中国企业在固态电池全产业链的布局，使得国内产业生态相对来说更加完善。

  随着量产节点临近，技术成熟度、成本控制能力和供应链稳定性将成为决定市场格局的关键变量。在这场没有硝烟的激烈竞赛中，所有公司都凭借各自独特的技术特点和精心规划的量产计划，在这个万亿赛道上全力冲刺！

  2025年4月30日，湖北省高级人民法院对中国国家男子足球队原主教练李铁受贿、行贿、单位行贿、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

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