2018年TOP20仪器公司出炉 大规模的公司主导科学仪器市场

  分析测试百科网讯 2018年，生命科学和分析仪器制造商保持了过去几年的发展势头：外媒跟踪的20家公司的整体仪器销售额增长了6.2％。虽然经济条件良好，但贸易问题使经营环境变得复杂。有必要注意一下的是，主要在美国和中国之间的关税纠纷可能会破坏制造安排和工具成本。

  总体而言，一些大规模的公司主导着科学仪器市场。前五大仪器制造商占去年前20家公司销售额的一半以上。仅Thermo Fisher Scientific就占前20名仪器销售额的23％。排名前10位的公司占销售额的78％，低于2017年的79％。前10名的合并销售额去年增长了5.8％，而排名前10位的公司的销售额增长了7.5％。

  今年的排名反映了几个显着的位置变化。丹纳赫从第2位下滑至第5位，因为它报告的仪器销售量低于2017年。三家公司因此上升：Shimadzu现在排名第二，其次是罗氏诊断和安捷伦科技。

  平均而言，排名公司的总销售额中只有约24％是分析和生命科学实验室工具。有些还销售工业测量设备和其他非研究设备，但在大多数情况下，大部分销售是实验室耗材，软件和服务。

  除了排名，外媒还提供前20家公司的简短介绍。除了这些数字之外，这些小插曲回顾了2018年影响行业领导者的关键变化，并提供了他们今年可能的领导趋势。

  2018年全年，赛默飞全部其收入为243.6亿美元，比2017年的209.2亿美元增长16％。并且在2018年完成了5.4亿美元的收购。这中间还包括收购Becton，Dickinson and Company的先进生物加工业务，该业务年销售额约为1亿美元，并为Thermo Fisher的产品组合增加了细胞培养基。该公司还收购了IntegenX，这是一家用于法医和执法的人类身份识别DNA技术提供商。Thermo Fisher的重点在于提升其在生命科学领域的地位。该公司还寻求通过收购电子显微镜供应公司Gatan的协议来扩大其仪器产品组合。完成后，9.25亿美元的购买将增加1.5亿美元的年销售额和约320名员工。Gatan补充了赛默飞世尔2016年以42亿美元收购电子显微镜制造商FEI以及2017年底收购Phenom-World，这是一家荷兰小型台式扫描电子显微镜生产商。与其他仪器制造商一样，赛默飞世尔受到持续贸易纠纷的影响。在最近与分析师的一次电话会议上，首席执行官马克卡斯帕承认，与中国贸易的新关税对2018年的收益产生了负面影响。“如果关税确实是永久性的，我们已制定了解决供应链的计划。”他说。

  2018年，岛津的工具销售额增长超过5％。该公司表示，由于劳动力和收入环境的改善以及消费者稳定的支出，北美经济继续复苏。尽管担心英国有待退出欧盟，但欧洲经济表现温和复苏。该公司表示，由于基础设施支出下降以及与美国的贸易摩擦，中国经济似乎在年底前放缓。该公司表示，在岛津的分析和测量仪器部门，液相色谱仪和质谱仪向欧洲学术和研究机构的销售变现强劲。同时岛津向北美的医疗保健客户销售的色谱仪和光谱仪也很活跃。由于中国政府的政策，环境测量工具的销售额增加。然而在日本，由于制药和化学品客户削减了设备投资，销售额下降。岛津表示将继续投资医疗保健，并将应用AI和物联网技术来扩大其消费品业务。

  去年瑞士药物巨头分子诊断仪器和测试的销售额增长了5％以上。业务排序部分的销售额增长了4％。大多数增长来自病毒性疾病测试和Cobas Liat聚合酶链反应血液筛查系统-用于快速检测流感和链球菌感染的“管中实验室”。罗氏表示，在区域基础上，它在欧洲，中东和非洲地区发布了最强大的分子诊断销售。北美的销售也很强劲。

  安捷伦科技公司在C＆EN排名中重新获得第4名，2018年仪器销售额超过20亿美元，增长近4％。仪器占该公司49亿美元销售额的41％左右。2018年，安捷伦以约5.36亿美元的总价收购了7家公司。这中间还包括11月以2.5亿美元收购ACEA Biosciences，一家细胞分析工具供应商。该交易补充了2018年1月收购的Luxcel Biosciences，这是一家基于荧光板读取器的体外细胞检测试剂盒的开发商。其他旨在推动该公司生物科学产品的收购包括ProZyme，一家聚糖试剂，试剂盒和标准品供应商； 和Ultra Scientific，为环境，食品和医药市场提供化学标准和认证参考材料。另一项有必要注意一下的2018年收购是以2.5亿美元收购Advanced Analytical Technologies，这是一家基于毛细管电泳的分析工具供应商。尽管贸易紧张，但中国仍是安捷伦的热点。首席执行官Mike McMullen在去年11月告诉分析师，该公司去年在中国的销售额首次超过10亿美元。“因此，尽管环境噪音很大，但环境仍然非常稳固。”他说。

  科学仪器占丹纳赫近200亿美元销售额的不到10％。除此之外，该公司还在诊断，牙科，环境和应用解决方案方面开展业务。该公司去年通过收购Integrated DNA Technologies增强了其投资组合，基因组耗材市场的参与者。在3月收购时，分析师估计丹纳赫为该公司支付了19亿美元，该公司是一家用于学术和药物基因组研究的定制寡核苷酸制造商。首席执行官托马斯·乔伊斯（Thomas P. Joyce Jr.）在第四季度对分析师进行了回顾，其Beckman Coulter Life Sciences仪器业务取得了很好的成绩。2019年，贝克曼将受益于1月收购的Labcyte，后者带来了处理液体的声学技术。乔伊斯表示，徕卡显微系统显微镜业务收入增长中等，由北美生命科学研究领导。对于丹纳赫的质谱子公司Sciex来说，收入高达个位数。2019年2月，丹纳赫同意为通用电气的生物制药业务支付210亿美元，见第10页）。新部门的年销售额将增加32亿美元。

  德国蔡司集团在医疗，半导体和视力保健领域的设备销售额近70亿美元。C＆EN报告了蔡司工业质量和研究部门的销售情况，该部门生产显微镜和工业测量系统，约占公司销售额的27％。该公司表示，在该细分市场中，2018年的销售额增长不到1％  -这是一个疲软的一年。蔡司承认显微镜领域的竞争日趋激烈，并表示打算通过强调“创新领导力”来建立业务。

  布鲁克在2018年取得了不错的成绩。总收入增长了约7.3％，达到近19亿美元。其中仪器销售额达15.2亿。该公司的客户在生命科学，药物发现，化学品，金属和材料科学等领域工作。其仪器包括质谱仪，核磁共振光谱仪，荧光显微镜和分子诊断工具。在第四季度，布鲁克完成了对海恩生命科学公司80％的收购，该公司是用于检测传染病的分子诊断仪器和消耗品的制造商。它还同意收购光学计量专家Alicona Imaging。它还获得了化学软件公司Mestrelab Research的多数股权，作为开发软件以管理分析仪器化学信息的协议的一部分。总体，布鲁克尔在2018年完成了8次收购，耗资1.8亿美元。首席执行官Frank Laukien在和投入资金的人的电话会议上预测，今年现有产品和服务的销售额将增长4％至5％，而2018年为4.3％。

  实验室仪器占梅特勒-托利多2018年销售额的一半多一点。该公司的仪器产品组合包括天平，移液系统，滴定仪，以及用于样品制备，台式工作和材料表征的物理和热分析仪。Mettler-Toledo还提供实验室软件，过程分析仪器和自动化学合成系统。在最近与分析师的一次电话会议上，首席执行官Olivier Filliol承认，由于不利的货币换算和高关税，第四季度5％的“逆风”影响了收益。尽管有关税，但中国的销售额增长了12％，Filliol表示他认为中国没有放缓的迹象。虽然他对2019年的前景仍然乐观，但围绕国际贸易争端的宏观数据和言论使他保持谨慎。

  沃特世公司在2018年取得了稳定的一年。色谱和质谱专家的总销售额增长了5％。占公司收入一半的工具销售额增长2％，而服务和消费品销售额均增长8％。对药品客户的销售额在2018年增长了5％，而2017年为7％。中国的需求“继续强劲，第四季度由制药业的强劲增长带动，”首席执行官克里斯奥康奈尔在最近与分析师的电话会议上表示。为了加强其质谱组合，沃特世最近推出了一种名为RenataDX的筛查系统，用于高通量临床诊断。

  PerkinElmer在2018年度过了非常好的一年。整体销售额增长了23％，仪器销售额增长了27％。这一表现帮助该公司提升了C＆EN排名的两步。PerkinElmer，其仪器可用于环境，食品和金属分析，继续强调诊断和药物发现。5月，PerkinElmer通过收购中国上海光谱仪器加强了其环境，工业和食品测试业务。此次收购带来了光电色度计，紫外可见光和原子吸收分光光度计以及配件。该公司还以5200万美元的价格收购了意大利的Dani Analitica。根据首席执行官罗伯特弗里尔的说法，Dani带来了“关键软件和必要技术”，以振兴PerkinElmer的气相色谱业务。

  Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科学研究和临床诊断产品。截止至发稿时，该公司尚未公布全年业绩，因此C＆EN使用其第三季度报告估算了年度数据。Bio-Rad的生命科学研究产品有试剂，仪器和软件。客户包括大学和医学院实验室，制药公司，食品检测实验室以及政府和工业研究机构。11月，Bio-Rad预计2018年的销售额将增长4.5％左右。该公司还表示，在其经营的大部分地区，业务继续保持强劲势头。

  Eppendorf是一家德国私人公司，开发和销售用于处理实验室液体，细胞和样品的仪器，消耗品和服务。其产品有自动移液系统，离心机，混合器，光谱仪，DNA扩增设备，发酵罐，生物反应器和细胞操作系统。然而，Eppendorf并未突破其仪器销售，因此C＆EN的排名基于总销售额。这些销售额是根据2018年中期的公司预测估算的，当时它表示2018年的销售额将“以中等数字”增长。

  2018年英国Spectris的材料分析仪器部门的销售额增长超过16％。该部门包括Malvern Panalytical，Particle Measuring Systems和Concept Life Sciences。Spectris于2018年1月以超过2亿美元的价格收购了Concept，这是一家为制药，农用化学品和环境客户提供服务的合同研究机构。然而，Spectris的表现“低于预期”，Spectris在其年终结果中报道。问题包括两个主要客户的工作减少，获得新实验室和制造认证的延迟，以及“一段次优的表现。”整个材料分析部门的销售受益于北美和亚洲学术客户的更高销售额。Spectris说，在中国和日本，它受益于政府增加科学和技术支出的举措。

  JEOL的产品有半导体，工业和医疗设施。但其65％的销售额来自C＆EN追踪的科学和计量设备。该公司生产电子光学，测量和分析仪器。电子光学仪器包括透射电子显微镜，能量过滤电子显微镜和光电子光谱仪。JEOL的测量仪器产品组合包括扫描电子显微镜，聚焦离子束系统和X射线荧光光谱仪。其分析仪器包括核磁共振系统，电子自旋共振系统和质谱仪。自安捷伦科技公司于2014年退出业务以来，该公司一直是大型核磁共振仪器的两家制造商之一。另一家主要的仪器制造商是布鲁克，他们主要用核磁分析生物样品和检测化学结构。

  日立高新技术有四个业务。C＆EN跟踪的第四个科学和医疗系统业务，占公司年销售额的9％。该业务的产品组合包括液相色谱仪，质谱仪和分光光度计。它还制作电子，聚焦光束和原子力显微镜。电子显微镜业务将受益于日立2019年1月收购Applied Physics Technologies，后者是一家美国电子显微镜和其他仪器用电子源制造商。日立表示，截至2019年3月的财政年度，科学系统业务的竞争很激烈，但总体需求强劲。

  C＆EN跟踪尼康的医疗保健业务，该业务包括生物显微镜，细胞培养观察系统和超宽视野视网膜成像设备。该公司在其截至2018年12月的九个月的财务报告中表示，该公司的市场状况稳固，其销售额主要在日本以外。2018年2月，该公司向美国的细胞染色系统制造商Berkeley Lights投资了3000万美元。尼康表示，伯克利的系统补充了其活细胞成像技术，并有助于进一步研究抗体药物和再生药物。

  Illumina的仪器销售额为5.69亿美元，占其收入的近17％，在2018年增长了10％以上。该公司销售的大多数仪器用于新一代测序，但约7％是微阵列。该公司的客户包括基因组研究中心，学术机构，政府实验室，制药和生物技术公司，以及23andMe等血统研究公司。作为基因测序市场的领导者，Illumina在2018年11月以12亿美元的协议巩固了其地位，以收购其较小的竞争对手Pacific Biosciences。该交易将使PacBio的长读序列技术成为Illumina的短读功能。今年早一点的时候，Illumina收购了Edico Genome，这是一家用于下一代测序的数据分析工具供应商。在C＆EN遵循的仪器制造商中，Illumina在研发方面的销售比例最高，接近19％。

  生物加工和实验室设备制造商赛多利斯在2018年的年度表现不错。总销售额增长超过11％。C＆EN追踪的实验室产品和服务部门的销售额增长超过7％，低于2017年的21％。该部门占公司销售额的27％。赛多利斯报告称，下半年欧洲客户的需求疲软会影响业绩。该部门的部分销售额增长可归因于Essen BioScience的收购，Essen BioScience是一家用于药物发现和基础研究的细胞分析和仪器制造商。这笔3.2亿美元的交易于2018年3月完成。到2019年，赛多利斯预计该部门的销售额将增长5％至9％。

  除了最知名的相机外，奥林巴斯还为工业和健康相关市场销售各种设备。产品有手持式X射线荧光分析仪，无损害地进行检测设备，工业视频内窥镜和显微镜以及生物显微镜。C＆EN跟踪的奥林巴斯业务是生物显微镜，用于药物发现和临床病理学。奥林巴斯表示，截至2018年12月的九个月，其生物显微镜销售稳健，大多分布在在北美和中国。

  Tecan将其销售额的58％归类为工具。其产品组合包括酶标仪，免疫分析设备和临床自动化系统。2018年9月，Tecan收购了新一代测序试剂供应商NuGEN。Tecan表示，这笔5500万美元的收购扩大了其为科学研究和应用市场客户提供的服务。收购NuGEN之前，2017年收购了移液活塞泵制造商Pulssar Technologies和实验室自动化系统供应商Sias。