回望2023展望2024！国产科学仪器行业发展盘点成果与挑战并存

  2024年开年之际，就2023年科学仪器行业及公司的重大事件和变化总结，回望一年里国产科学仪器行业整体发展动态、取得的诸多成果与面临的挑战。

  生命科学领域受到 2022年-2023Q1疫情需求高基数后下滑的压制、医药行业景气度下降等因素的影响，相关仪器公司在 2023Q4-2024Q1可能业绩仍有压力，其后有望在国产化需求、对俄出口、下游政策和需求复苏等增量带领下走向业绩修复，这一过程中优质公司的α机会值得关注。

  电子测量领域将持续受益通信、半导体及消费电子的需求复苏和卫星通信等新增量带动，当前仍有较好业绩弹性。

  电池测试领域受益新能源车及燃料电池的渗透，以及新能源行业有几率存在的整体性价值修复机遇，当前估值相对具备较好性价比。

  我国分析仪器尤其是高端品类长期依靠国外进口，我们从色谱仪、质谱仪两方面2023年的进出口数据来分析期间行业需求变化和国产厂商出口动态。

  2023年以来单月出口整体稳中有升，9月达到全年新高1.1亿元（亿元）。

  色谱仪方面，国内整体市场需求有所承压。2023Q1-Q3 进口 53.5 亿元(-23%)。其中液相达 34.73 亿元，同比下滑 27%；气相色谱仪下滑 17%，金额达 13.27 亿元；色谱仪出口增长 0.4%至 7.85 亿元，9 月达到全年新高，液 相同比大幅度增长 220%至 2.47 亿元（其中1.36亿元向俄罗斯出口）。

  质谱仪方面，进口金额继续增长15%体，进口呈现稳步增长趋势而出口放缓。2023Q1-Q3 进口 98.6 亿元，出口 5.5 亿元，分别增长 15%和下滑 8%；价格升高是进口增长重要原因，各品类进口均价上行，联用仪进口均价由 2022 年的 113 万元上升至 2023 前三季度的 141万元；开拓对俄罗斯质谱联用仪出口，整体出口均价上行。对俄罗斯出口金额增长 11 倍以上。

  2023 年不同于科学仪器行业整体经营面临的挑战，一级市场融资仍然火热，2023年共融资68起、金额近 60 亿元。据往年数据，202 年融资较往年增加近30起。

  质谱、色谱、基因测序仪及实验室自动化是 2023 年科学仪器一级投融资的热门领域。

  （1）质谱领域：2023 年国产质谱及配套企业融资事件共 11 起，融资金额累计超 4 亿元，且上游质谱设备供应商受到了更多关注，

  等质谱仪器新秀崭露头角。（2）色谱领域： 2023 年色谱相关融资事件共9 起，融资金额相较新兴质谱企业数额也更大，主要涉及液相色谱及配套的核心部件、填料等。

  （3）基因测序仪：2023 年国产基因测序仪企业融资事件共 9 起，累计融资金额超 10 亿元。4）实验室自动化工具：近年来快速地发展，2023 年 3 家企业获得资本加注，其中汇像科技再获超亿元 B 轮融资。

  研究、开发、推广靶向“菌-肠-脑轴”的微生态制剂、活体生物药（LBP）以及微生物组检测相关产品

  人工智能与医学诊断的深层次地融合，基于自主研发的人工智能新一代DeepCell引擎，开发智能临检、智能血液、智能病理、智能生殖医学四大分析系统

  医药研发和临床研究，为化学药品、生物药及疫苗提供临床研究与注册申报的整体解决方案

  “智能养老产品、养老护理服务、数字化医养平台”为一体的数字化医护解决方案提供商

  于近日完成超亿元首轮融资。本轮融资由济峰资本、苏高新融晟联合领投，国发创投、乔景资本、联新资本、莱伯泰科、启势顶峰等跟投，启峰资本担任独家财务顾问。

  习主席重要文章《加强基础研究-实现高水平科技自立自强》指出要加强基础研究、稳步增加基础研究财政投入、建设基础研究高水平支撑平台、协同构建中国特色国家实验室体等等，提出要打好科技仪器设施、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业组织联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设施来解决重大基础研究问题。

  协同构建中国特色国家实验室体系，布局建设基础学科研究中心，超前部署新型科研信息化基础平台，形成较为强大的基础研究骨干网络。要打好科技仪器设施、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业组织联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设施来解决重大基础研究问题。

  行动计划要求以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，开展区域协同治理，远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型

  《实施意见》聚焦机械、电子、汽车三个重点行业，将推动相关仪器设施可靠性水平提升

  提出要完善水网监测体系：充分的利用已有监测站网，加快重要江河干流及主要支流、中小河流监测站网优化与建设，加强水文水资源、取排水、河湖空间、水生态环境、水土保持、水工程安全等监测，全方面提升水网监测感知能力。推动新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等新技术新手段应用，提高监测设备自动化、智能化水平，打造全覆盖、高精度、多维度、保安全的水网监测体系

  国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室发布了《第三次全国土壤普查作业规程（修订版）》。此规程规定了第三次全国土壤普查的总体组织与任务要求包括资料收集整理与前期准备、外业调查采样与内业测试化验等具体工作流程、质量控制体系、成果汇总与验收等技术规范

  《关于推动“五子”联动对部分领域设备购置与更新改造贷款贴息的实施方案（试行）》

  支持在2023年1月1日至11月30日期间签订贷款合同并实际发生采购、可形成固定资产投资的设备购置与更新改造，可享受贴息政策

  2023 年行业政策：针对科学仪器推进支持政策，并对下游应用领域进行长期布局

  《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023 版）》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》

  2023年12月22日，国家卫健委网站发布《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）》，其中公布了全国3.4万乡镇卫生院和3.6万社区卫生服务中心最新版的医疗设施配置标准。光学显微镜、流式细胞仪、生物安全柜、离心机、电泳分析仪等仪器设施在列。

  2023年12月21日，商务部、科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，涉及激光雷达系统，热工量测量仪器、仪表制造技术，机械量测量仪器、仪表制造技术，无损探伤技术，材料试验机与仪器制造技术，计时仪器制造技术，精密仪器制造技术等。

  2023年12月21日，国务院关税税则委员会发布2024 年关税调整方案，其中涉及大量科学仪器类目的调整：数字化 X 射线摄影系统平板探测器，X射线断层检查仪专用探测器，X射线断层检查仪专用闪烁体、准直器，三坐标测量机用自动控制柜，其他测量海洋、水文、气象或地球物理用仪器及设备，测量、检验液体流量或液位的仪器，测量、检验压力的仪器及装置，税目90.26中其他税目未列名的液体或气体测量仪器及装置，气体或烟雾分析仪，色谱仪和电泳仪，使用光学射线（紫外线，可见光，红外线）的分光仪、分光光度计及摄谱仪以及其他理化分析仪器及装置，用于测量、记录、分析和评估环境样品或对环境的影响的理化分析仪器及装置，检镜切片机，轮廓投影仪，光栅测量装置，其他光学测量或检验仪器和器具，测振仪，手振动仪，具有可再次生产的能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器，自动调控流量、液位和湿度的仪器,且在其他税目未列名的零附件。

  公司公告及大变动经营管理相关公告：创远信科、禾信仪器等公司持续加强产业协同合作等

  公司与天津市基理科技股份有限公司股东签署《投资协议》，公司通过以增资2000万元的方式投资基理科技。本次增资后，基理科技注册资本拟变更为人民币714.8806万元，公司持有基理科技10.5263%的股份。

  参加了中国移动研究院组织召开的“5G 车联网新技术试验总结研讨会”。公司的 EagleAuto测试软件，作为这次新技术试验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证，测试结果有效支撑了业界首批支持高级别无人驾驶的 5G 车联网网络性能和规划建设验收团体标准的制定。

  公司与关联方麦思研究院拟签订《技术开发合同》，向其提供在线质谱仪器开发及优化设计的技术服务以及有关成果交付，本次交易金额合计不超过人民币486万元。

  2023年12月27日创远信科（上海）技术股份有限公司与中国信息通信研究院正式签署合作协议建立“新一代移动通信测试验证国家工程研究中心”联合实验室。

  正式公开发布SHA860A手持信号分析仪。SHA860A手持信号分析仪系列新产品是一款专用于现场测试的手持式信号分析仪，集频谱分析、矢量网络分析、线缆和天线测试三种模式为一体，便携高效且功能较多。

  资本市场变动相关公告：莱赛激光完成北交所发行并上市，晶华光学约 40 天完成上市辅导验收和受理

  在北京证券交易所上市发行结果公告：本次网上发行获配户数为53126户，网上获配股数为1820.8334万股，网上获配金额为132556671.52元，网上获配比例为0.09%。网上有效申购倍数：1154.02倍（启用超额配售选择权后）

  控股股东中国钢研科技集团有限公司于2023年12月22日与国新投资有限公司签署了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司之股份转让协议》，中国钢研拟通过协议转让方式向国新投资转让其持有的钢研纳克15327000股无限售条件的流通股，占公司总股本的4.00%。

  公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京耐数电子有限公司100%的股权同时募集配套资金，股票停牌。

  本次调整回购公司股份方案的详细的细节内容：将回购股份资金总额由“不低于人民币 2500万元（含），不超过人民币 5000万元（含）”调整为“不低于人民币 5000 万元（含），不超过人民币10000万元（含）”。

  通用仪表方面，公司计划增加中高端产品的销售占比，扩充销售渠道，并保持年度提价策略。此外，公司ODM订单有所增加，预期通用仪表业务未来将保持稳健增长。在专业仪表方面，公司紧抓国内电力及新能源行业发展机遇，已逐步对海外头部品牌形成替代，预计未来将保持较高增长。公司研发团队分别设在东莞松山湖、成都及常州三处，各有侧重。其中，东莞研发中心主要以高精度台式万用表、高精度功率计、高精度稳压电源、电子电工电力仪表、温度与环境仪表、红外热成像仪及工业物联网传感器为主要研发方向；成都研发中心负责混合示波器、函数/任意波形信号发生器、频谱分析仪、射频信号源、矢量网络分析仪、高带宽示波器、高速示波器探头等产品以及热成像仪算法的研发；常州研发中心负责抗组分析、大功率电源负载、绝缘及安规仪器等产品的研发。上述三大研发中心由于产品线分布比较独立，技术路径差异比较大，因此都是独立运作

  公司非环保领域拓展顺利，医疗健康、实验室等领域开始占据一定的市场占有率，占营收比重在逐年提升，正逐步摆脱环境监视测定领域对政府采购的依赖。

  公司研发的新一代电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS 系列），目前研发进展顺利，预计2024年将推向市场

  博众仪器自主研发的200kV透射电子显微镜BZ-F200已确定进入了小批试产阶段

  由苏州博众仪器科技有限公司（简称博众仪器）自主研发的 200kV 透射电子显微镜 BZ-F200 已确定进入了小批试产阶段，这标志着国产首台 200kV 透射电子显微镜取得重大突破。透射电子显微镜被列为受限制的“35 项关键技术”之一，是半导体、生命科学、材料科学等领域不可或缺的高端科学仪器

  11月份，合肥国镜仪器科技有限公司也参加了由合肥物联网科技产业服务管理中心等主办的“Tech 7创新者项目路演（第6期）”活动，在活动中，新型台式场发射扫描电子显微镜项目总经理方小伟指出，SEM 大范围的应用于科学研究、工业开发、（第三方）检测等领域。国内市场规模约50亿，国外品牌占据 90%市场占有率，国内品牌目前聚集在低端产品部分。

  据北京产权交易所网站2023年12月26日消息，北京京东方知微生物科技有限公司10%股权转让项目在北京产权交易所挂牌，转让底价2500万元，转让方为京东方健康投资管理有限公司。

  行业要闻：《2023 年中国食物与营养发展报告》发布，多省市下达 2024 中央水污染防治资金已超 39 亿元等

  《2023年中国食物与营养发展报告》发布会暨中国食物与营养创新发展论坛在京召开

  《2023 年中国食物与营养发展报告》发布会暨中国食物与营养创新发展论坛在京召开。会上，农业农村部食物与营养发展研究所所长王加启主持发布《2023 年中国食物与营养发展报告》。

  2023年12月16日，富湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”）发布公告，

  布局 KrF/ArF 光刻胶，项目计划购置购置反应釜、混配釜、储液罐、离心机、质谱仪等仪器设施520余台（套）。

  截止2023年12月22日，广东、浙江、陕西、江西、天津、重庆、新疆尔自治区等在内的四个省份、两个市、一个自治区提前下达

  外资公司资讯：蔡司 2022/23 财报发布，集团收入增长 15%至 101.08 亿欧元，半导体业务表现亮眼

  蔡司集团公布2022/23财年财报，销售额达到101.08亿欧元，较2021/22财年增长了15%，也是公司历史上首次超过100亿欧元。息税前利润为17亿欧元，较2021/22财年增加了9800万欧元。其中半导体制造技术业务收入增长29%，工业质量与研究业务收入增长11%，医疗技术业务收入增长11%。

  回顾2023年国产科学仪器行业的发展，我们正真看到了许多令人瞩目的成果，但同时也面临着一些挑战。在这一年中，国产科学仪器在技术、品质和市场占有率方面取得了显著的提升，为我国科学研究和技术创新提供了强有力的支持。

  展望2024年，我们期待国产科学仪器行业能够继续取得更大的发展。我们始终相信，只要国内企业慢慢地增加技术创新和研发能力，提升产品质量和服务水平，就一定能在激烈的市场之间的竞争中脱颖而出，为我国科学研究和技术创新做出更大的贡献。让我们一起为国产科学仪器行业加油！